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搶灘資本市場

日日順過會，眾淼創(chuàng)科遞表港交所，科凱電子、信芯微結(jié)束輔導

(資料圖)

近期，青島多家企業(yè)在資本市場取得重要進展。繼日日順供應鏈科技股份有限公司（下稱“日日順”）順利過會，青島科凱電子研究所股份有限公司（下稱“科凱電子”）和青島信芯微電子科技股份有限公司（下稱“信芯微”）IPO輔導狀態(tài)變更為“輔導驗收”后，眾淼創(chuàng)新科技（青島）股份有限公司（下稱“眾淼創(chuàng)科”）正式向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

從上述企業(yè)股權(quán)看，眾淼創(chuàng)科和日日順的實際控制人均為海爾集團，信芯微為海信視像的子公司，頭部企業(yè)的孵化能力集中爆發(fā)；從主營業(yè)務看，眾淼創(chuàng)科和日日順主營業(yè)務分別為保險代理和供應鏈服務，并致力于行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；信芯微與科凱電子均為電子行業(yè)，前者的TCON芯片（顯示時序控制芯片）的出貨份額全球第二，后者則實現(xiàn)了驅(qū)動器產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。

日日順：將成為海爾系第五家上市公司

據(jù)深交所公布，日日順創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市申請已于近日成功過會。據(jù)悉，日日順是青島2023年首家境內(nèi)IPO過會公司，即將成為繼海爾智家、海爾生物、盈康生命以及雷神科技之后的第五家海爾系上市公司。

公開信息顯示，日日順成立于2000年，注冊資本5.91億元，是一家供應鏈管理解決方案及場景物流服務提供商。依托數(shù)字化的運營管理能力連接倉儲資源、運力資源以及服務網(wǎng)點等物流基礎設施及服務資源，日日順搭建了覆蓋全國、送裝同步、到村入戶的物流服務網(wǎng)絡。在此基礎上，公司還形成了從采購、工廠制造到終端消費者的全流程、多場景的供應鏈管理解決方案能力。據(jù)悉，日日順客戶主要包括海爾、創(chuàng)維、天貓、宜家、科勒、奔馳、億健、小牛、沃爾瑪、統(tǒng)一等眾多不同行業(yè)的品牌。

日日順智能倉庫。

據(jù)羅戈研究的報告，2020年中國端到端供應鏈管理服務商市場規(guī)模約1.79萬億元，預計2020年至2025年市場復合增長率將上升至11.9%，至2025年市場規(guī)模約3.14萬億元。按照2020年的收入，日日順已成為中國第三大端到端供應鏈管理服務商。

此次沖刺創(chuàng)業(yè)板，日日順擬募資27.71億元，用于智能物流中心項目、倉儲設備智能化項目、物流信息系統(tǒng)數(shù)字化和智能化建設項目、最后一公里網(wǎng)絡觸點建設項目和自營運力提升項目建設。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，招股書顯示，日日順最初由海爾集團和海爾國際貿(mào)易共同出資設立，彼時海爾集團出資占比51%，海爾國際貿(mào)易出資占比49%。2010年8月至2019年7月，日日順是海爾智家和港股海爾電器集團的并表子公司；2019年8月，日日順從海爾智家合并報表范圍中剝離；2020年7月，日日順整體變成股份制公司，開啟了上市進程。截至2022年12月底，日日順（上海）投資有限公司共計持股56.4%，為日日順的控股股東，海爾集團間接控制日日順（上海），為公司實控人。公司董事長為周云杰。

業(yè)績方面，2020年度、2021年度及2022年度，公司營業(yè)收入分別為140.36億元、171.63億元和168.47億元；期內(nèi)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4.22億元、5.68億元、5.53億元。

眾淼創(chuàng)科：保險代理服務高速增長

企查查顯示，申報港交所IPO的眾淼創(chuàng)科成立于2017年，注冊地位于青島市李滄區(qū)，注冊資本金8300.73萬元人民幣。

據(jù)招股書披露，眾淼創(chuàng)科成立后收購了從事保險代理服務的海爾保險代理有限公司。目前眾淼創(chuàng)科主營業(yè)務包括保險代理服務和IT服務兩部分，已建立一套線上線下一體化服務模式，業(yè)務范圍覆蓋包括風險評估、提供場景化咨詢、分銷保險產(chǎn)品及保險理賠等保險業(yè)務的主要流程。

保險代理服務是眾淼創(chuàng)科營收的主要來源，營收占比超過85%。數(shù)據(jù)顯示，2022年眾淼創(chuàng)科的營收在總部位于山東省的保險中介中排第五名。公司經(jīng)銷的保險產(chǎn)品包括財產(chǎn)保險產(chǎn)品、人壽及健康保險產(chǎn)品、意外保險產(chǎn)品和汽車保險產(chǎn)品四類，合作險企包括中國前三大保險集團在內(nèi)的超過60家保險公司，負責銷售的保險代理人超過8600名，鏈接20家戰(zhàn)略渠道合作伙伴、1.2萬名企業(yè)保險用戶及25萬名家庭保險用戶。

招股書顯示，眾淼創(chuàng)科開發(fā)的“全掌柜”APP和“企業(yè)保險交互服務平臺”等在線平臺，為用戶提供實時報價、產(chǎn)品比較，并為保險用戶提供在線保險理賠及保單管理等保險支持服務。在科技屬性的加持下，眾淼創(chuàng)科的毛利率穩(wěn)步上升，從2020年的38.7%上升至2022年的45.3%。

招股書顯示，海爾集團通過其附屬公司及有限合伙企業(yè)等間接持有眾淼創(chuàng)科約60.44%的投票權(quán)，為公司實控人。

在過去的2020年、2021年和2022年三個財政年度，得益于家庭及企業(yè)保險用戶傭金收入均穩(wěn)步增長，眾淼創(chuàng)科業(yè)務快速發(fā)展，公司總保費從2020年的4.26億元增加到2022年的10.18億元，復合年增長率為54.6%；營業(yè)收入分別為0.93億、1.20億和1.48億元人民幣，同期復合年增長率為26.1%；凈利潤分別為2022.3萬、2699.2萬和3634.9萬元人民幣，復合年增長率為34.1%。

信芯微和科凱電子：新賽道的佼佼者

2023年第一家啟動上市輔導的青島企業(yè)——信芯微，僅用4個月的時間即迎來“輔導驗收”，其IPO目標是上交所科創(chuàng)板。

信芯微成立于2019年6月，注冊資本金為3.24億元，是上市公司海信視像的子公司，此次屬于分拆上市。公司主要從事高性能顯示控制、高端畫質(zhì)處理、智能化AIoT（智能物聯(lián)網(wǎng)）等芯片產(chǎn)品的設計研發(fā)，并為智能家電等提供變頻控制及主控解決方案。

在顯示芯片領(lǐng)域，信芯微主要產(chǎn)品包括TCON芯片（顯示時序控制芯片）和畫質(zhì)芯片等，廣泛應用于電視、顯示器及商業(yè)顯示、醫(yī)療顯示等應用場景，客戶涵蓋國內(nèi)第一梯隊的面板生產(chǎn)企業(yè)，包括京東方、華星光電、中電熊貓、惠科和彩虹等。興業(yè)證券發(fā)布的研究報告顯示，2022年信芯微TCON芯片出貨份額在全球占比12.5%，僅次于臺灣企業(yè)聯(lián)詠科技。同時，信芯微還是國內(nèi)少數(shù)通過頭部家電廠商系統(tǒng)驗證的變頻MCU（多點控制單元）供應商之一。

財務數(shù)據(jù)顯示，信芯微近年來業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈并穩(wěn)步增長，2020年至2022年，公司營業(yè)收入分別為2.56億元、4.74億元、5.35億元，歸母凈利潤分別為-1336.59萬元、7460.47萬元、8362.30萬元。

另一家于近期變更IPO申請狀態(tài)為“輔導驗收”的企業(yè)科凱電子，為航天科工領(lǐng)域的民營科技企業(yè)，公司成立于1997年，注冊于市南區(qū)軟件園，注冊資本3.4億元人民幣。擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。

科凱電子于2005年涉足集成電路微電路產(chǎn)品研制，主要產(chǎn)品包括電機驅(qū)動器、光源驅(qū)動器、信號控制器以及電源模塊等其他微電路產(chǎn)品。據(jù)悉，電機驅(qū)動器的主要作用是接收控制信號并根據(jù)控制信號對電機的轉(zhuǎn)速、方向以及力矩等進行操作。科凱電子產(chǎn)品廣泛用于高精度、高可靠性伺服控制領(lǐng)域，比如航空、航天、船舶等。

科凱電子專注于自主研發(fā)正向設計，技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先，并實現(xiàn)了驅(qū)動器產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。目前科凱電子已獲國家高新技術(shù)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)、青島市專精特新“小巨人”企業(yè)等稱號。另外，公司創(chuàng)始人王建綱是青島大學、青島科技大學兼職教授，從事微電路模塊及厚膜混合集成電路的研究與開發(fā)30余年，主持多項研究課題，填補國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域空白。（青島日報/觀海新聞記者 丁倩倩）

青島日報2023年5月31日9版

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責任編輯：程雪涵