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昨天大盤全天震蕩分化，滬深兩市成交額8959億，北向資金全天凈買入0.29億元。總體上個股漲多跌少，兩市超3000只個股上漲。盤面上，AI應用方向再度爆發，教育、傳媒等方向領漲；智能音箱概念股表現活躍；紡織服裝股震蕩走強；工業母機概念股盤中異動。下跌方面，中字頭、液冷服務器、中藥、國資云等板塊跌幅居前。

消息面，央行11日發布數據顯示，4月社會融資規模增量為1.22萬億元，比上年同期多2729億元；4月新增人民幣貸款7188億元，預估為14000億元，前值為38900億元；4月貨幣供應量M2同比增長12.4%，預估為12.5%，前值為12.7%。4月份人民幣存款減少4609億元，其中住戶存款減少1.2萬億元。 據某國有大行消息，自5月15日起銀行協定存款及通知存款自律上限將下調，四大國有銀行協定存款和通知存款自律上限下調幅度為30BP，其它金融機構降幅為50BP。

機構觀點方面，中信建投證券認為，目前經濟則從之前快速復常轉為慢復蘇。庫存周期切換將支撐企業盈利，預計上半年將完成切換進入被動去庫存階段，成為市場波動中樞上移的基礎。資金環境處于從存量轉向增量的過渡期，美元趨勢轉弱后，北向資金可能繼續加大對復蘇鏈的參與程度，也可能成為影響市場的重要增量資金之一。市場認同“中特估行情”的基礎在于在整體景氣不強的背景下紅利策略具備吸引力，隨著中特估相關優質國企估值有所修復和經濟復蘇的持續，價值股行情也會有邏輯的演進和分化，具有盈利復蘇彈性的價值股行情還將繼續演繹。歷史上看，2013年科技股一枝獨秀，而2019年則相對均衡。本輪TMT行情或更接近于2019年的行情，即并非一枝獨秀，但仍是彈性線索，且盈利與機構配置均有上行空間，后續要進一步注意優選。

長江證券湖南分公司首席投資顧問王振懷（執業編號：S0490620020021）表示，綜上所述，昨天大盤全天震蕩分化，滬指沖高回落收跌，創業板指延續反彈。盤面上看，AI應用端的賺錢效應擴散至硬件方向，其中智能音箱板塊漲幅居前。消息面上，國光電器發布對深圳證券交易所關注函的回復，公司研發的搭載CHATGPT的智能音箱于本月推出。隨著智能音箱AI落地應用將快速推高銷量，且預計未來多模態交互將是主流形式，帶屏需求抬升價值量，實現量價齊升。總的來看，在AI應用端集體拉升下短線的情緒有所回暖，但AI內部的分歧依舊明顯，像算力、數據、大模型等其余細分仍相對偏弱，并且昨天市場量能呈現大幅萎縮的態勢，傳媒、影視方向的大漲同樣未能引發市場的共振，反映出市場追高動能已明顯萎縮。

王振懷表示，技術面看，三大股指漲跌不一，滬指延續調整，創業板指午后沖高回落，兩市的成交金額大幅萎縮，整體來看，目前市場的買盤力道較弱，短期的風險或仍未充分釋放。在此背景下，延續相對謹慎操作策略為宜，耐心等指數呈現出明確的止跌企穩信號，或者主線熱點方向出現右側轉強買點時再行進場，或更為穩妥。建議僅供參考，市場有風險，投資需謹慎。